Дополнительные вкладки в карточках CRM

Настройте CRM под свои бизнес-процессы: управляйте вкладками в карточках

Каждый день вы работаете с десятками лидов, сделок и контактов. Стандартный интерфейс Битрикс24 не всегда удобен: нужные данные разбросаны, а лишние вкладки только отвлекают. Этот модуль решает проблему — он позволяет гибко управлять содержимым карточек CRM. Вы сможете не только добавлять новые вкладки, но и заменять стандартные на более функциональные. Больше не нужно подстраиваться под систему — система подстраивается под вас.

Вместо того чтобы тратить время на поиск связанных задач или контактов, вы получаете их сразу в нужном месте. Всё, что важно для конкретного этапа сделки, оказывается под рукой. При этом вы сами решаете, какие вкладки видеть, а какие скрыть. Это не просто косметическое улучшение — это инструмент, который ускоряет работу менеджеров и снижает риск ошибок.

Задачи в карточке: больше не нужно переключаться между разделами

Одна из самых частых операций в CRM — работа с задачами, привязанными к объекту. Раньше для этого приходилось открывать отдельный раздел или листать неудобные списки. Теперь всё иначе. Модуль создаёт отдельную вкладку «Задачи» прямо в карточке лида, сделки или контакта. На ней отображается полный перечень задач, которые относятся к данной сущности.

Вы видите статус, исполнителя и сроки, не покидая карточку. Это особенно удобно, когда нужно быстро оценить прогресс по сделке или напомнить коллеге о просроченной задаче. Никаких лишних кликов — вся информация собирается в одном месте. Для наглядности работы вкладки можно посмотреть демонстрационное видео, которое прилагается к модулю.

Список с расширенными возможностями: группировка, фильтры и редактирование

Стандартная вкладка «Список» в карточках CRM часто разочаровывает: элементы свалены в кучу, нет группировки, а редактировать можно только по одному. Этот модуль полностью заменяет стандартный список на более мощный инструмент. Вы получаете возможность группировать элементы по любым разделам. Например, в сделке можно разделить товары по категориям или этапам производства — это делает таблицу читаемой и логичной.

Кроме того, внутри вкладки работает фильтрация. Вы можете отсечь лишнее и оставить только те записи, которые нужны прямо сейчас. Но главное — редактирование прямо в таблице. Не нужно открывать каждую позицию отдельно: меняйте поля, статусы и значения прямо в строке списка. А если нужно запустить бизнес-процесс для нескольких элементов, это делается групповой операцией. Всё это превращает работу со списками из рутины в быстрый и удобный процесс. Оцените разницу, посмотрев видео с демонстрацией функционала.

Контакты в отдельной вкладке: быстрый доступ к связанным людям

Часто в карточке сделки или лида нужно видеть, какие контакты уже привязаны. Стандартный интерфейс показывает их не всегда наглядно. Модуль решает и эту задачу — он добавляет специальную вкладку «Контакты». На ней отображаются все связанные лица с возможностью быстрого просмотра и управления.

Вам больше не нужно переходить в раздел «Контакты» и искать привязки вручную. Всё уже собрано внутри карточки. Это особенно полезно, когда в сделке участвует несколько человек от клиента: вы видите всех сразу и можете быстро отправить письмо или позвонить. Вкладка экономит время и делает взаимодействие с контактами более естественным — без лишних переходов и потери контекста.

Гибкие права доступа: покажите нужные вкладки только тем, кому нужно

Не все сотрудники должны видеть одну и ту же информацию. Модуль позволяет настраивать отображение вкладок для разных групп пользователей. Например, менеджеры могут видеть «Задачи» и «Контакты», а руководителю доступна расширенная вкладка «Список» с возможностью запуска бизнес-процессов. Это упрощает разграничение доступа и защищает данные от лишних глаз.

Настройка занимает несколько минут и не требует глубоких знаний программирования. Вы просто выбираете, какие вкладки будут видны для каждой роли. В результате каждый сотрудник получает ровно тот интерфейс, который нужен для его работы. Никакого информационного шума — только полезные инструменты, ускоряющие выполнение задач. Это делает CRM понятнее для новичков и эффективнее для опытных пользователей.